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廣東省LED產業發展趨勢分析及政策建議

導讀: 為準確把握廣東LED產業發展情況,探討廣東LED產業今后發展的方向,本文從廣東LED的產業化、載體、企業、產品、技術等方面分析其發展的主要特點,從技術發展路徑和區域優勢探尋其發展趨勢,并從政府和市場層面提出今后促進廣東LED產業發展的政策建議。
  廣東省LED產業始發于上世紀90年代初期,經過多年發展,已經成為國內產業最集中的地區,是全國LED的重要生產基地和貿易中心。為準確把握廣東LED產業發展情況,探討廣東LED產業今后發展的方向,本文從廣東LED的產業化、載體、企業、產品、技術等方面分析其發展的主要特點,從技術發展路徑和區域優勢探尋其發展趨勢,并從政府和市場層面提出今后促進廣東LED產業發展的政策建議。
  一、廣東LED產業發展的特點
  近年來,廣東LED產業發展迅速,形成了從襯底材料、外延片、芯片、封裝到應用的較完整的產業鏈。整體上,廣東省LED產業發展呈現以下特點:
  1、產業發展迅猛,已形成相當大的規模。
  近年來,廣東LED產業發展迅猛,產業產值平均增速40%以上,是全國封裝規模最大、投資最活躍的地區,承接了很多海外企業轉移,也是產業鏈最完善的地區之一。目前,廣東省從事半導體照明技術及產品研究、開發、生產及銷售的企業已超過2600家,這些企業分布在襯底材料、外延、芯片、封裝、應用產品和配套產品(設備、零部件、原輔助材料)等環節,覆蓋了產業鏈各個領域,尤其在中下游LED封裝和應用產品方面,廣東省LED產值占到了全國的70%左右。作為廣東最主要的戰略性新興產業之一,即使在國際金融危機背景下,全省LED照明產業仍然逆市上揚,增速超過25%,2009年實現產值390億元,企業逾2600家,從業人員130萬人,產業規模繼續位居全國首位。
  2、外延與芯片環節薄弱,封裝與應用環節較強。
  廣東LED產業雖然形成了外延、芯片、封裝和應用這一產業鏈,但是在各環節發展上并不均衡,呈現出外延、芯片環節薄弱,封裝、應用環節較強的格局。從現有產業本身來看,廣東省LED產業的優勢主要集中在LED封裝和應用方面,并形成了若干龍頭企業,其中,中山木林森電子、深圳量子光電、瑞豐光電、廣州鴻利和佛山國星光電在封裝領域,東莞勤上光電在功率LED路燈,帝光電子在LED背光源,深圳康佳、聯創建和、聯騰科技公司在LED顯示屏方面都位居全國前列。另一方面,廣東省LED產業在材料、外延和芯片的研發與產業化方面比較薄弱。廣東省所需LED芯片絕大多數需要進口或從臺灣購得,主要的上游企業有深圳方大國科光電、世紀晶源、東莞福地電子等,均還未形成規模。
  3、產業分布集中在珠三角地區,集群效應顯現。
  近年來,廣東LED產業形成了以深圳為龍頭,以廣深為主軸,產業鏈向珠三角輻射延伸的格局。廣東LED產業90%以上的產值集中于珠三角地區,呈現產業集群的態勢。
  廣東LED產業以深圳市最為集中,廣州市次之,其它較為集中的區域還包括珠海市、佛山市、東莞市、中山市、惠州市等。其中,深圳市LED產業研發實力較強,成為太陽能LED燈具全球最大的生產和供應基地、LED背光源全球主要的生產和供應基地、LED顯示屏國內最大的生產和供應基地,LED封裝和LED照明燈具的國內主要生產地區。廣州市LED企業數量不多,但集中度高,帶動能力強,在國內LED產業中處于高端水平,具有一定的創新能力和可持續發展潛力。
  廣東省其他相關城市的LED產業和企業也具備相當的基礎和實力,其中佛山市國星光電是國內最具規模的白光LED封裝生產企業;惠州市的科銳光電是全球知名LED制造商,是美國Cree公司的封裝子公司,其生產的大功率封裝產品暢銷海內外;江門市的真明麗公司是國內第一家在香港上市的半導體照明應用產品生產企業,在裝飾、景觀及照明燈具領域具有較強的影響力;中山市木林森光電是國內產量較大的LED封裝企業。可見,廣東省LED產業集群效應已在珠三角地區逐步顯現。
  4、政府高度重視,大力扶持LED產業發展。
  廣東省委省政府高度重視LED產業的發展,積極推出相關政策措施。廣東省把LED列入全省三大戰略性新興產業之一,并發布了《廣東省LED產業發展技術路線圖》。深圳已出臺了《深圳市LED產業發展規劃(2009-2015年)》,廣州制定了《廣州市半導體照明產業發展規劃(2009-2020年)》,東莞頒布了《東莞市半導體照明應用工程產品檢測與評估方案》等。工作上,廣東省政府設立了聯席會議制度,加強產業的引導支持,組織實施“十城萬盞”、“千里十萬”、“粵港招標”、“產學研合作”等示范工程,已成為中國乃至世界LED產業最為集中的地區,是全國LED封裝及應用產業的重要基地和貿易中心。2009年廣東省組織實施了“綠色照明工程”、“節能減排與可再生能源”等重大科技專項,重點攻關大功率芯片制造、延長大功率LED壽命、燈具結構優化設計和芯片散熱等關鍵技術。在諸多利好政策的引導下,廣東的LED產業將取得更大的發展。
  5、LED主要應用于顯示屏、照明和背光,企業細分市場在應用上,廣東LED器件主要集中于顯示屏、照明和背光。
  其中,用于顯示屏的大約占30%,用于照明領域(包括顯示燈、路燈照明、交通指示燈、景觀照明等)的占40%,用于LCD背光的占17%.在這些產品應用領域中,企業分工明晰,其中,生產LED顯示的主要企業包括深圳洲明科技、聯騰光電等;從事LED路燈、隧道燈研發和生產的企業包括珠海杰萊特照明、東莞勤上光電、深圳邦貝爾光電、深圳陽光富源科技、廣州中龍交通科技、廣東昭信光電等;生產景觀及室內照明的企業包括鶴山真明麗燈飾、帝光電子、廣州亮美集光電、廣東亞一光電等;生產LED背光源的主要企業包括深圳帝光電子、廣州鴻利光電子、深圳偉志電子等。
  二、廣東LED產業發展的趨勢
  在未來幾年,廣東LED產業將迎來發展的春天,在技術上提升LED效率將成為主攻方向,在市場上SMD和大功率LED將成為主流趨勢,在產品上白光LED將成為培育重點,而且,LED應用領域將不斷擴大,應用產品將不斷增多。
  1、LED產業將迎來發展的春天。
  2010年,在廣東省發布的《關于加快經濟發展方式轉變的若干意見》中,半導體照明(LED)產業和高端新型電子信息產業、新能源汽車產業一起,成為廣東近期重點主抓的三大戰略性新興產業,這為廣東LED產業的發展注入了新動力。深圳、東莞、佛山、惠州、江門等地,也將LED產業作為支柱產業來發展,出臺了大量的扶持政策,鼓勵有實力的企業在上游的外延片、芯片領域進行突破,從而帶動廣東LED產業實現高端突破。在市場上,LED的應用非常廣泛,顯示屏、背光源、路燈照明、交通顯示等對LED的需求非常大。隨著LED通用照明產品在未來1-2年內實現大規模商用,廣東省LED產業即將迎來爆炸式增長。預計到2012年,廣東省LED產業有望成為產值規模超三千億元的新興產業集群。因此,在政策的支持和市場的需求下,廣東LED產業必將迎來發展的春天。
  2、提升LED效率成為技術發展的主要方向。
  在LED產業發展中,芯片是關鍵環節。隨著國內量產型GaN鍵合和剝離等設備和工藝的逐步成熟,廣東LED芯片企業已開始進入垂直結構芯片量產階段。下一步,以垂直結構為平臺的芯片技術,包括與其它工藝技術的結合,比如低成本表面粗化,三維芯片、低熱阻的芯片制備技術等,將使LED效率提升到一個新的臺階。另外,Side emitting芯片、AC芯片以及NBP(no-bonding-Pad)芯片等新結構和新技術,可能帶來LED芯片的技術革命。不論是何種工藝、結構和技術,最終將由它們的性價比決定能否繼續引領LED的產業發展。
  3、SMD和大功率LED將成為LED市場的主流趨勢。
  針對LED應用市場的需求量增長,相應的LED市場增速也隨之加快,尤其是SMD和大功率LED增長更為迅速,也逐漸成為LED市場的主流趨勢。在LED產品中,廣東LED表面貼裝式封裝支架大約占到40%的市場份額,其余60%則是引腳式,從技術的更替來看,引腳式將在未來幾年內逐步被表面貼裝式取代。從國內實際需求規模上來看,表面貼裝式LED精密支架需求量增長迅速,保持在30%左右的增速,并在2008年達到43.1%的高速增長,表現出強勁的市場需求。因此,廣東SMD和大功率LED封裝的市場發展廣闊。
  4、產品將以白光LED為主要發展方向。
  高亮度白光LED的產品應用最為多元發展且成長性強,其需求量每年均以超過25%的速度成長,未來將主要應用于手機背光源、LCD背光源、一般照明及車用光源,因此將是未來成長的焦點。另外,廣東省政府組織實施的“十城萬盞”、“千里十萬”、“粵港招標”、“產學研合作”等示范工程,更加增強了對白光LED的市場需求。因此,廣東LED產業將以白光LED的發展為主,重點將集中在SMD、大功率產品等領域。隨著惠州科銳將國外先進的大功率LED白光封裝量產技術轉入國內,估計廣東白光LED今后將發展迅速。
  5、應用領域不斷擴大,應用產品不斷增多。
  由于LED具有節能、環保、壽命長等特點,廣東省在“十二五”期間把LED產業作為戰略性新興產業來發展。LED具有體積小、驅動電壓低、色彩豐富可調、聚光性能好、響應速度快等優點,其應用面正在不斷擴大,應用產品也在不斷增多。當前,廣東省LED主要用于路燈照明、信息顯示、景觀裝飾照明、交通信號燈及部分功能性照明,如臺燈、日光燈、射燈、筒燈和手電筒等,特別是城市景觀照明和路燈的開發應用,目前正在成為熱點。在應用產品中,LED產品不斷增多,主要包括:電子儀器、設備、家用電器等的信息顯示、數碼顯示和各種顯示器,以及LED顯示屏;城市交通、高速公路、鐵路、機場、航海和江河航運用的信號燈等;汽車內外燈、轉向燈、剎車燈、霧燈、前照燈、車內儀表顯示及照明等;手機、MP3、MP4、PDA、數碼相機、攝像機和健身器材等。
  三、廣東LED產業發展的政策建議
  為進一步促進廣東LED產業發展,現從頂層設計、省市聯動、行業組織、技術創新、資金扶持和配套服務等方面提出政策建議。
  1、制定產業發展規劃,實施“廣東LED技術路線攻關計劃”。
  LED產業已列入廣東省三大戰略性新興產業發展之一,因此,在政府層面上,要制定并出臺《廣東省LED產業發展政策》、《關于加快發展LED產業的若干意見》等相關配套政策,引導廣東LED市場有序競爭,優化LED產業結構,提升LED產業競爭力。2009年9月,廣東省發布《廣東省LED產業發展技術路線圖》,明確提出廣東LED產業的技術升級路線,因此,在今后,要按照產業技術路線圖確定的研發項目和創新體系建設,大力實施“廣東LED技術路線攻關計劃”,建立包括資金、項目、運作、評估等在內的LED研發專項計劃和產業化支持計劃,促進全省LED產業健康發展。
  2、建立省市聯動機制,促進LED推廣應用。
  省和地方政府要聯合建立推動LED產業發展的工作機制,加大投入力度,提升企業的技術創新能力,加速科技成果轉化和產業化。在國家和省相關措施基礎上,廣東各地要根據自身的實際情況,制定一些LED支持政策,對推動廣東LED應用起到重要的作用。因此,在今后,要進一步加強省市聯動機制,省和各地方要進一步出臺扶持LED產業發展的政策,促進LED更廣泛應用。
  3、組建LED產業聯盟,推動LED標準體系建設。
  建立廣東省LED產業聯盟或LED行業協會,整合廣東LED企業、科研單位、高等院校、服務機構等各方面資源力量,發揮政府的引導作用,合力推動廣東LED產業發展。利用產業聯盟或行業協會這一平臺,推動廣東LED標準體系建設。加大LED標準化發展的支持力度,建議從省委省政府層面制定工作進度表,出臺一系列促進廣東LED產業發展的地方性標準,并注意與國際標準銜接,逐步形成具有廣東特色的LED產業地方標準體系。
  4、加強LED產業技術研發,建立產品檢測平臺和示范評估體系。
  以重大科技專項為載體,加強LED的基礎研究和核心技術研究,努力突破國外對LED核心技術封鎖的困局,著力形成擁有自主知識產權的技術創新體系。注重LED制造研發,通過開發出更多的先進自動化技術來提升LED產品的品質和降低人力成本。發揮政府的示范引導作用,加強LED技術成果的產業化與產品的示范推廣,從而加快新產品的推陳出新,使更多高質量的LED產品進入市場。同時,要建立起廣東省統一規范的LED產品檢測平臺,加強全省檢測平臺與全國CALLPER檢測報告項目的對接,提高LED檢測質量和產品質量。此外,廣東省可以借鑒美國Gateway示范評估的做法,對LED示范項目進行定量詳細的產品性能和成本效益評估,并將結果公之于眾,形成行之有效的示范評估體系。
  5、設立LED產業發展基金,鼓勵LED產業創新發展。
  技術創新是廣東省LED產業做大做強的關鍵。因此,要依托廣東省科技進步獎勵平臺,設立省級半導體照明和LED顯示專項科技獎勵基金,完善推薦和評審機制,鼓勵企業、科研院所從源頭上進行技術創新,縮短研發周期,提高研發效率,突破產業發展的關鍵共性技術,形成具有自主知識產權的半導體照明和LED顯示核心技術、專利和標準。另外,要設立廣東省LED產業人才引進和培訓基金,吸引國內外專業人才在廣東省創業和就業,提高全省技術人才的業務水平以及LED產業的研發能力。
  6、加大扶持力度,完善配套產業及物流體系建設。
  從稅收、出入境、檢驗檢疫手續等方面,鼓勵LED企業擴大國內市場規模,開拓國際市場,培育龍頭企業。制定在照明和顯示產品方面的環保和節能準入門檻,鼓勵和扶持產業升級,實施節能產品補助政策,優先采用本省LED產品,將高效節能LED照明產品列入政府集中采購目錄。根據產業發展的需要,合理規劃和布局相關的配套產業,合力打造廣東LED產業競爭優勢。加快信息服務、法律服務、審計服務等商務配套服務來發展,為企業構建方便快捷的商務環境。建立與LED產品相關的運輸業在國內和國際物流的策略聯盟,相互融合,建立和完善廣東省LED產業物流體系,提高物流效率,降低物流成本。
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